Carnivàle

Terwijl hij over een verlaten snelweg in het landelijke Utah rijdt, komt Ben Jonesy en Libby tegen, op de vlucht voor een burgerwachtgroep die Jonesy de schuld geeft van het ongeval met het reuzenrad. Ruthie wordt opnieuw bezeten door de overleden Lodz die een boodschap met lippenstift achterlaat dat Sofie de Omega is. Lila probeert vervolgens Lodz te bereiken. In het Kanaän-kamp valt de invalide dominee Balthus broeder Justin aan tijdens zijn vurige politieke preek, en wanneer chaos uitbreekt, schokt Justin de menigte met vergeving. Ondertussen neemt Iris Eleanor mee op een picknick waar ze de fout maakt om Iris toe te vertrouwen dat ze vermoedt dat broeder Justin eigenlijk een demon is. Sofie vindt redding voor zichzelf in haar nieuwe werk voor broeder Justin. Onderweg laat Stroud de morfine stromen voor de gevangen Scudder, terwijl Ben probeert te achterhalen waar Stroud zich bevindt.