Carnivàle

Wanneer Carnivale buiten Creed, Oklahoma halt houdt, krijgen ze een ongenode bezoeker: Varlyn Stroud die vragen begint te stellen aan Jonesy en later aan Samson, over waar Scudder te vinden is. Ondertussen redt Rita Sue Stumpy van zijn gokschulden, maar hij zet toch al het geld in op een groot gevecht. In Mintern dringt Justin aan op Dolan om een beslissing te nemen, terwijl Iris aan Dolan opbiecht dat zij verantwoordelijk is voor de brand. Terug in Creed bezoekt Ben een oudere maskermaker op zoek naar informatie over Scudder, wat een letterlijke nachtmerrie wordt. Ruthie vertrouwt Sofie toe over haar visioenen waarbij ze dode mensen, waaronder Lodz en Apollonia, ziet. Sofie leest eindelijk ook tarotkaarten voor Ben die denkt dat hij eindelijk weet waar hij Scudder kan vinden. Justin ontvangt een mysterieus geschenk: een doodsmasker van zichzelf waarmee hij Ben kan zien.