Carnivàle

Wanneer Carnivale halt houdt in Ingram, Texas, gaat Ben op zoek naar mensen die Scudder kenden en belandt hij in een bizar moonshiners-kamp dat zowel pijnlijk als onthullend is. Ondertussen gaat Stroud verder met zijn zoektocht naar Scudder door het mijnongeval in de spookstad Babylon te onderzoeken. In Carnivale weigert Sophie nog steeds Bens toekomst te lezen via de tarotkaarten, maar de kaarten onthullen al snel iets zonder de hulp van Sofie. Ruthie's geluk met als slangenbezweerder lijkt zich tegen haar te keren. Stumpy krijgt bezoek van een dreigende bookmaker die zijn geld wil incasseren. In Mintern gaat Tommy Dolan verder met zijn onderzoek naar de brandstichting, terwijl broeder Justin de catatonische dominee Balthus onder zijn hoede neemt, en profiteert van zijn jonge en naïeve nieuwe huishoudster, Celeste.