Carnivàle

Ben reist alleen naar Alamogoro om pater Kerrigan te zoeken, een voormalig predikant die in een gekkenhuis woont en zijn vader kende. Hij vertelt hem op te passen voor een mysterieuze getatoeëerde man die zowel Ben als broeder Justin in hun dromen zien. Terug in Carnivale zet Stumpy zijn streven naar het welzijn van Rita Sue en Libby voort door te gokken. Ben vindt een radeloze Sofie op de weg en brengt haar terug naar de groep, terwijl niemand beseft dat hoewel Sofie's moeder dood is, haar geest nog steeds om haar heen blijft hangen. Lila, nog steeds bezorgd over de vermiste Lodz, doet een vreemde ontdekking. Ondertussen ontsnapt Stroud uit de gevangenis om aan zijn missie voor broeder Justin te beginnen. In Mintern beginnen Justin en Iris aan de werken van de Tempel van Jericho. Justin brengt 's avonds laat bezoekjes aan een tatoeëerder in het Chinatown van Mintern.