Carnivàle

Samson bedenkt een groot plan door samen met Ben, Jonesy en de hele groep broeder Justin naar Carnivale te lokken. Ondertussen wil Stroud Justin beschermen die terecht vermoedt dat het circus een val voor hem zet. Sofie bevindt zich opgesloten in een donkere schuur nadat ze Justin haar tegenstrijdige gedachten vertelt, en wordt al snel geterroriseerd door spookachtige visioenen van haar moeder. Rita Sue wordt geraakt door de vrijgevigheid van Samson om haar het geld te geven dat nodig is om de schulden van Stumpy af te betalen. Later nadert de finale confrontatie wanneer broeder Justin Iris overhaalt om haar hoogtevrees te overwinnen door op het reuzenrad van Carnivale te rijden, waar Jonesy ze allebei vastzet zodat Ben Justin's krachten kan afnemen en daarmee dominee Balthus kan genezen. Tegelijkertijd probeert Jonesy Sofie van Stroud te redden, maar beseft al snel dat ze haar keuze heeft gemaakt waar haar loyaliteit ligt.