Carnivàle

Terwijl broeder Justin zijn "geboorterecht" herontdekt op de oevers van een rivier, krijgt Iris onverwachte steun van een aandachtige radioverslaggever, genaamd Tommy Dolan, die aanbiedt om het nieuws over de parochie van broeder Justin te verspreiden. Bij het circus debatteren Rita Sue en Stumpy over de toekomst van hun familie en, bang dat het gezin zijn inkomsten verliest, over het verlaten van het carnaval en verhuizen naar Hollywood. Ondertussen gaan Ben en Ruthie op zoek naar slangen om te gebruiken in haar act, en Ben wordt gedwongen zijn krachten te gebruiken om de onnozele zoon van Ruthie, Gabriel, te genezen nadat hij zichzelf verwond heeft, ten koste van verschillende dode vissen. Ook Samson gaat aan de slag en Libby en Sofie zien sterren en romantiek aan de horizon.