Abigail trekt in bij Nathan en Bonnie. Celeste vertegenwoordigt Joseph en Madeline in een vergadering met de burgemeester. Joseph en Madeline kussen. Madeline spoort een man op met de naam Saxon Baker, waarvan ze denkt dat het wel eens Saxon Banks kan zijn.
Gastrollen:
Ivy George(Amabella Klein), Hong Chau(Jackie), Santiago Cabrera(Joseph Bachman), Kelen Coleman(Harper Stimson), Virginia Kull(Emily Barnes), Gia Carides(Melissa), Joseph Cross(Tom), Larry Bates(Stu), Larry Sullivan(Oren Berg), Kathreen Khavari(Samantha), David Monahan(Bernard), Robin Weigert(Dr. Amanda Reisman), Mark Adair-Rios(Coach Bob), Danielle Judovits(Puppeteer), Ryan O'Connor(Puppeteer), Richard Israel(Theatrical Coordinator), Molly Hagan(Dr. Moriarty), Patrick St. Esprit(Mayor Bartley), Stephen Graybill(Saxon Baker), Angela Ai(Puppeteer), Anthony Zediker(Accompanist), Chris Kauffmann(Puppeteer), Benai Boyd(Puppeteer)