Jimmy besluit om een nieuwe cliënt te vertegenwoordigen ook al is Kim het hier niet mee eens. Mike ontmoet een ontzagwekkende bondgenoot die hem een verleidelijk bod doet.
Gastrollen:
Giancarlo Esposito(Gustavo Fring), Brandon K. Hampton(Ernesto), Tina Parker(Francesca Liddy), Jeremiah Bitsui(Victor), Ray Campbell(Tyrus Kitt), Peter Diseth(Bill Oakley), J. B. Blanc(Dr. Barry Goodman), Molly Hagan(Judge Lindsay Arch), Nicole Geddie(Court Clerk), Jeffrey Jacquin(Public Defender), Mariano Mendoza(Truck Guard), Kimberly Hebert Gregory(Kyra Hay), Kenneth Ruthardt(Bailiff), Jackamoe Buzzell(Private Investigator), Christopher Alvarenga(Truck Driver), Diana Navarrete(Patient's Mom), Francisco Cordova(Booking Officer), Shawn McCall(Corrections Officer), Richard Bacca(Border Agent), Simon Drobik(Arresting Officer), Kyle T. Cowan(Gym Guy), Carmen Dahlman(Clinica Assistant), Adrian Lopez(Patient)