In ruil voor de vrijlating van Selenski en Fallin levert Trokhin Gereon bewijs dat Beck en Seegers een geheime Duitse luchtmacht hebben ontwikkeld. Gereon en Graf vliegen naar Lipetsk om fotografisch bewijs te krijgen van de geheime luchtmachtbasis.
Gastrollen:
Jacob Matschenz(Fritz Höckert / Richard Pechtmann), Rüdiger Klink(Czerwinski), Thorsten Merten(Henning), Julius Feldmeier(Otto Wollenberg / Horst Kessler), Sebastian Urzendowsky(Max Fuchs), Lilli Fichtner(Doris), Werner Wölbern(Gustav Stresemann), Marie Gruber(Emmi Wolter), Dmitri Alexandrov(Grigori Selenskij), Waléra Kanischtscheff(Michail Fallin), Waldemar Kobus(Döhmann), Hanns Zischler(Engelbert Rath), Frank Künster(Josef 'Saint Josef' Wilczek), Victor Pape-Thies(Robert), Alexander Khuon(Robert Sauer), Christoph Schechinger(Siegfried Stoltz), Christian Beermann(Schöllen), Michael Gerber(Dr. Koller), Justus Carrière(Procesutor), Finn Fiebig(Gereon Rath (14 Years Old)), Leonard Kunz(Hustler #1), Levin Henning(Hustler #2), Sanne Schnapp(Police Accountant), Felix Raffel(Piano Player)