Sookie smeedt een gevaarlijk plan om de H-Vamps neer te halen, ook al vormen Vince en zijn gewapende burgerwachten een even ernstige bedreiging. Lafayette wordt high van James; Jason ziet een familietoekomst met Violet; Willa wordt gedwongen een nieuwe verblijfplaats te zoeken; Sarah Newlin laat haar verleden vallen. Pam biedt Eric een dwingende reden om terug te keren naar Louisiana - en de vampier te zijn die hij vroeger was.
Gastrollen:
Joe Manganiello(Alcide Herveaux), Jessica Tuck(Nan Flanagan), Patricia Bethune(Jane Bodehouse), Dale Raoul(Maxine Fortenberry), Tess Parker(Rosie), John Rezig(Kevin Ellis), Tanya Wright(Deputy Kenya Jones), Shannon Lucio(Caroline Campton), Gregg Daniel(Reverend Daniels), Noah Matthews(Wade Cleary), Aaron Christian Howles(Rocky Cleary), Karolina Wydra(Violet), Brian Poth(Matt), Brianne Davis(Belinda), Paula Jai Parker(Karen), Brett Rickaby(Vince), Dustin Ingram(Ronnie), Robert Baker(Mack), Lucas Adams(Lou), Isabella Kai Rice(Sarah Compton), Eugene Byrd(Jerome), Chelsea Ricketts(Lucinda), Shishir Kurup(Guru Sanbir Dutta), Gabriella Wright(Sylvie), Louis Ozawa Changchien(Hiroki), Drew Rausch(Julian Fortenberry), Ian Hutton(Male Vigilante), Julia Faye Fisher(Female Vigilante), Brett Lorenzini(Troy)