Eric is woedend over Burrells agressie jegens vampiers; Bill schakelt een innovator in om een nieuw type bloed te synthetiseren; Sookie begint te ontdekken waarom Warlow achter haar aan zit; Sam krijgt onverwachte hulp van Nicole; Steve Newlin worstelt met zijn verleden.
Gastrollen:
Tara Buck(Ginger), Anna Camp(Sarah Newlin), Amelia Rose Blaire(Willa Burrell), Todd Lowe(Terry Bellefleur), Rutger Hauer(Niall Brigant), Robert Patrick(Jackson Herveaux), John Rezig(Kevin Ellis), Chloe Noelle(Emma Garza), Dale Dickey(Martha Bozeman), Marque Richardson(Kenneth), Kelly Overton(Rikki Naylor), Jamie Gray Hyder(Danielle), Giles Matthey(Claude Crane), Matt Cook(Jessie), Shaun Brown(Bruce), Jessy Hodges(Mustard), Kofi Natei(Ruscio), John Fleck(Dr. Overlark), Keone Young(Hido Takahashi), Andrew Thacher(Innes), Linc Hand(Officier Stutz), Thomas Lumberg Jr.(Agent Jones), Chloe East(11 Year Old Faerie Girl #3), Sam Schuder(11 Year Old Faerie Girl)