Een paar oud-leerlingen van McKinley geven advies aan New Directions over sectionals. Rachel en Kurt hebben een niet-traditioneel Thanksgiving-diner.
Gastrollen:
Dianna Agron(Quinn Fabray), Jayma Mays(Emma Pillsbury), Jacob Artist(Jake Puckerman), Melissa Benoist(Marley Rose), Blake Jenner(Ryder Lynn), Alex Newell(Wade 'Unique' Adams), Becca Tobin(Kitty Wilde), Grant Gustin(Sebastian Smythe), Trisha Rae Stahl(Millie Rose), Riker Lynch(Jeff), Vanessa Lengies(Sugar Motta), Samuel Larsen(Joe Hart), Perez Hilton(Perez Hilton), Dean Geyer(Brody Weston), Sarah Jessica Parker(Isabelle Wright), Nolan Gerard Funk(Hunter Clarington), D.J. "Shangela" Pierce(Shangela Laquifa Wadley), Curt Mega(Nick), Jon Robert Hall(Warbler John), Natalie Jane(Young Marley), Leo Lam(Warbler), Nathalie Love(Fashionista), Dina Renee(Allison Metcalf)